我國是世界上芳香植物最豐富的國家之一，也是天然產(chǎn)品使用大國。精油產(chǎn)品應(yīng)用非常廣泛化，可在食品、飲料、化妝品、消殺用品、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，當(dāng)前下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也在快速的增長過程中。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國天然植物精油行業(yè)發(fā)展前景及深度研究咨詢報(bào)告》顯示：

(資料圖)

中國是世界上較早使用植物精油的國家之一。早在公元前2700年，神農(nóng)嘗百草的記載，是中國對(duì)植物精華利用的開端。20世紀(jì)90年代初，國外精油進(jìn)入我國市場(chǎng)，以女性養(yǎng)生美容為切入點(diǎn)，帶動(dòng)我國精油下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2014-2019年中國精油行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模在不斷擴(kuò)大，其中2017年市場(chǎng)規(guī)模為43.3億元，同比增長28.52%，到2019年中國精油行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)69.4億元，同比增長22.47%。從全球精油市場(chǎng)情況看， 2020年全球精油市場(chǎng)需求估值約為55億美元，2015年至2020年間的復(fù)合增長率約為9%。當(dāng)前，一些國際公司紛紛布局天然香料市場(chǎng)，如巴斯夫、芬美意等通過多起收購和內(nèi)部投資加快生物技術(shù)類天然產(chǎn)品的投入，另外一些營養(yǎng)健康企業(yè)、化妝品企業(yè)也推出了各自的精油產(chǎn)品。

從行業(yè)需求的角度來看，在醫(yī)用、日用化妝品等領(lǐng)域，天然植物提取的植物精油，由于健康、環(huán)保等因素，受到終端消費(fèi)者的追棒，其市場(chǎng)潛力表現(xiàn)巨大。

從行業(yè)供給的角度來看，我國植物精油行業(yè)內(nèi)企業(yè)不斷增多，生產(chǎn)技術(shù)逐漸成熟，促進(jìn)行業(yè)供給能力的不斷提升。

1.2019-2021年天然植物精油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年中國植物精油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在逐年擴(kuò)大，2019年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到69.4億元，同比增長21.54%;2020年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到80.25億元，同比增長15.63%;隨著下游醫(yī)療、飼料、日化等領(lǐng)域的需求增長，中國天然植物精油市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐漸擴(kuò)大的趨勢(shì)。

2.天然植物精油行業(yè)市場(chǎng)飽和度

天然植物精油是從植物中不同部位所萃取出來的天然芳香化合物，成分以醇類、酚類、丙酮類、萜烯類等小分子化合物為主，我們常見的柑橘、桉樹、玫瑰、香蕉、薄荷、艾蒿等均能提取出植物精油。除作為香料、醫(yī)藥原料、食品添加劑外，植物精油也常在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域中用作農(nóng)藥的增效劑使用。

從行業(yè)供給的角度來看，我國植物精油行業(yè)內(nèi)企業(yè)不斷增多，生產(chǎn)技術(shù)逐漸成熟，促進(jìn)行業(yè)供給能力的不斷提升。

從行業(yè)需求的角度來看，在醫(yī)用、日用化妝品等領(lǐng)域，天然植物提取的植物精油，由于健康、環(huán)保等因素，受到終端消費(fèi)者的追棒，其市場(chǎng)潛力表現(xiàn)巨大。在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，由于農(nóng)業(yè)部對(duì)抗生素的禁用，植物精油作為替代抗生素的產(chǎn)品，效果優(yōu)于抗生素，且具有良好的產(chǎn)品特性，受到下游飼料行業(yè)以及養(yǎng)殖業(yè)的廣泛應(yīng)用。從產(chǎn)品需求的角度來看，中國植物精油市場(chǎng)還處于尚未飽和的狀態(tài)，市場(chǎng)需求在逐漸擴(kuò)大，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

3.影響天然植物精油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的因素

市場(chǎng)規(guī)模簡單來說就是通過貨幣指標(biāo)來衡量一個(gè)行業(yè)的總體需求量。我們經(jīng)常在一些初創(chuàng)公司的新聞稿，CEO講話，行業(yè)研報(bào)中看到某一個(gè)行業(yè)是千億級(jí)的市場(chǎng)，這里的千億就是通過貨幣指標(biāo)計(jì)算出的市場(chǎng)規(guī)模。

市場(chǎng)規(guī)模有兩個(gè)特點(diǎn)，第一特點(diǎn)是量級(jí)都會(huì)很大，比如中國汽車共享出行市場(chǎng)規(guī)模3800億/年，親子游市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到492億/年等等。這很容易理解，中國總?cè)丝跀?shù)量龐大，任何消費(fèi)級(jí)的市場(chǎng)都會(huì)非常龐大。第二個(gè)特點(diǎn)是同一個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模會(huì)有很多種說法，因?yàn)檫@是一個(gè)估算值，沒人說得清準(zhǔn)確的規(guī)模是多大。大家都是按自己的邏輯推算出來的。

1，常見的市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算方法

市場(chǎng)規(guī)模的測(cè)算有兩種方法，自上而下(TopDown)的方法和自下而上(BottomUp)的方法進(jìn)行測(cè)算。

第一種是自上而下的宏觀推演，層層細(xì)分。先預(yù)估整體大行業(yè)的規(guī)模，然后逐層分解到自己所在行業(yè)的細(xì)分市場(chǎng)。比如，整個(gè)出行市場(chǎng)規(guī)模3800億/年，專車市場(chǎng)占比30%，高端專車占其中的10%，那么高端專車市場(chǎng)的規(guī)模就是3800*30%*10%=114億/年。

第二種是自下而上，先定位目標(biāo)用戶群和需求的頻率，也就是需求量。然后再乘以單價(jià)計(jì)算出市場(chǎng)規(guī)模。寫成公式就是(市場(chǎng)規(guī)模=需求量*價(jià)格)。比如親子游的市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算，國家統(tǒng)計(jì)局中2018年普通小學(xué)在校生8900萬人，假設(shè)排除學(xué)校的活動(dòng)外每年還會(huì)以家庭為單位去旅行的孩子占比10%，也就是890萬人，每次旅行最少要有一個(gè)大人陪同，所以總?cè)藬?shù)再乘以2，為1780萬人。假設(shè)每次旅行人均消費(fèi)按3000元計(jì)算，那么親子游市場(chǎng)規(guī)模為534億/年。相比之下第二種自下而上的測(cè)算方法更強(qiáng)調(diào)用戶，對(duì)用戶的實(shí)際情況和場(chǎng)景的把握更準(zhǔn)確一些，所以更多被使用。

第二種市場(chǎng)規(guī)模的測(cè)算方法雖然相對(duì)更準(zhǔn)確，但細(xì)想一下還是會(huì)發(fā)現(xiàn)很多問題。首先推算邏輯過于簡單粗暴，沒有考慮各種影響因素和變量的影響。第二，其中包含很多假設(shè)條件及數(shù)據(jù)，其中任何一個(gè)假設(shè)條件出行問題都會(huì)影響最終的結(jié)果。第三，任何市場(chǎng)的形成都是供需匹配的結(jié)果，二者缺一不可。下面我們逐個(gè)說明。

2，不同市場(chǎng)類型決定了規(guī)模強(qiáng)弱

市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算，顧名思義我們考慮的是整個(gè)需求市場(chǎng)的容量。但市場(chǎng)的形態(tài)分為很多種，每一種市場(chǎng)都有自己的特征和固有的天花板。市場(chǎng)規(guī)模的計(jì)算必須要錨定在特定的市場(chǎng)形態(tài)上。

已經(jīng)存在的市場(chǎng)為存量市場(chǎng)，例如出行行業(yè)中的出租車市場(chǎng)等。之前從未出現(xiàn)過的叫新市場(chǎng)，例如專車市場(chǎng)，外賣市場(chǎng)等等。在存量市場(chǎng)中又可以分為強(qiáng)監(jiān)管市場(chǎng)和自由競(jìng)爭市場(chǎng)。例如金融，診療行業(yè)都是強(qiáng)監(jiān)管市場(chǎng)，需要政府許可，相關(guān)拍照，并且受政策影響明顯，像精油、化妝品行業(yè)則屬于自由競(jìng)爭市場(chǎng)。

存量市場(chǎng)和新市場(chǎng)在測(cè)算市場(chǎng)規(guī)模時(shí)有顯著的區(qū)別，新市場(chǎng)是從0到1對(duì)原有模式的顛覆，沒有歷史經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)可以借鑒。只能從商業(yè)模式中解決的痛點(diǎn)，用戶的剛性進(jìn)行預(yù)估。存量市場(chǎng)是從1到100對(duì)現(xiàn)有行業(yè)的改造和效率提升，價(jià)值要小于增量市場(chǎng)。存量市場(chǎng)里的強(qiáng)監(jiān)管市場(chǎng)，則完全取決于政策的變化。而對(duì)于自由競(jìng)爭的市場(chǎng)規(guī)模，我們則需要考慮市場(chǎng)的終極模式會(huì)是什么樣子的。

除了市場(chǎng)的終極模式外，我們還需要?jiǎng)討B(tài)的來看待市場(chǎng)和公司的變化，聰明的公司總是會(huì)想辦法突破現(xiàn)有的天花板。例如滴滴最開始是基于出租車的存量市場(chǎng)，但隨著與Uber的競(jìng)爭進(jìn)入到了專車的新增市場(chǎng)。

3，終極模式?jīng)Q定了實(shí)際市場(chǎng)占有率大小

每一個(gè)市場(chǎng)都會(huì)有競(jìng)爭，市場(chǎng)的終極模式是指在動(dòng)態(tài)的競(jìng)爭過程中，最終每一家在市場(chǎng)中所占的份額情況。按前面的市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算，如果市場(chǎng)終極模式是贏者通吃，一家獨(dú)大的局面，那么理論上是沒有問題的。但任何一個(gè)行業(yè)都很難被徹底壟斷。一個(gè)充分競(jìng)爭的市場(chǎng)，在有限的時(shí)間內(nèi)能拿到5%的市場(chǎng)份額就已經(jīng)很了不起了。

因此，市場(chǎng)的終局模式是一個(gè)必須考慮的因素。那么市場(chǎng)終局是由誰來決定呢?答案是所在的行業(yè)和商業(yè)模式。理論上需要有規(guī)模效應(yīng)或網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的行業(yè)或模式最終都會(huì)演變?yōu)橐患要?dú)大或雙寡頭制衡的情況。

而門檻較低且規(guī)模效應(yīng)不明顯的行業(yè)則會(huì)發(fā)展的較為分散，例如低端的精油和化妝品等行業(yè)。按照常識(shí)和人們的生活習(xí)慣，以及地域距離和成本等因素，很難有一家能夠完全壟斷。

4，市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素決定了市場(chǎng)增長瓶頸

如植物精油和化妝品行業(yè)，在這兩個(gè)行業(yè)的測(cè)算中我們的關(guān)注點(diǎn)都圍繞在需求端。但任何一個(gè)市場(chǎng)的形成都是由供需共同作用的結(jié)果。從供需的角度來看，市場(chǎng)增長的驅(qū)動(dòng)里可以來自需求端的拉動(dòng)，也可以來自供給端的驅(qū)動(dòng)。

通常情況下，從供給到需求驅(qū)動(dòng)也是一個(gè)動(dòng)態(tài)變化的過程。大部分行業(yè)剛開始的成長階段都是由供給驅(qū)動(dòng)，產(chǎn)能限制了能提供產(chǎn)品和服務(wù)的數(shù)量。到了成熟期后開始轉(zhuǎn)由需求驅(qū)動(dòng)。

通用的底層規(guī)律是：在開始階段產(chǎn)能較弱，提供的產(chǎn)品較少，這時(shí)能保證產(chǎn)能和供給的公司會(huì)勝出，接下來產(chǎn)能會(huì)迅速增長，產(chǎn)品變得豐富，消費(fèi)者面臨選擇恐懼，市場(chǎng)由供給驅(qū)動(dòng)開始轉(zhuǎn)向需求驅(qū)動(dòng)。這時(shí)候能減少產(chǎn)品的方差，保證使用體驗(yàn)并做出品牌的公司會(huì)勝出。品牌多了以后就會(huì)更加依賴渠道觸達(dá)用戶，這時(shí)候渠道會(huì)有豐厚的利潤，用戶終端和媒體會(huì)勝出。市場(chǎng)最終轉(zhuǎn)變?yōu)橛尚枨篁?qū)動(dòng)。

本報(bào)告對(duì)我國天然植物精油的行業(yè)現(xiàn)狀、市場(chǎng)各類經(jīng)營指標(biāo)的情況、重點(diǎn)企業(yè)狀況、區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展情況等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)的闡述和深入的分析，著重對(duì)天然植物精油業(yè)務(wù)的發(fā)展進(jìn)行詳盡深入的分析，并根據(jù)天然植物精油行業(yè)的政策經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境對(duì)天然植物精油行業(yè)潛在的風(fēng)險(xiǎn)和防范建議進(jìn)行分析。

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